Was ein Teammitglied in Sheltra sehen und bearbeiten darf, bestimmt seine Rolle. Du änderst diese Rolle direkt in der Benutzerliste. Jede Person hat genau eine Rolle: Die neue Rolle ersetzt die bisherige.
Eine vorhandene Rolle zuzuweisen ist in allen Tarifen möglich. Dafür brauchst du das Recht, Nutzer und Rollen zu verwalten.
So änderst du die Rolle
Öffne Einstellungen → Team & Rechte → Benutzer. Suche die Person anhand von Name oder E-Mail-Adresse. Bei vielen Einträgen helfen die Filter für Rolle und Aktiv-Status.
Öffne in ihrer Zeile das Feld Rolle und wähle die neue Rolle aus. Die Auswahl wird sofort gespeichert. Du musst keinen weiteren Speichern-Button suchen. Sheltra bestätigt den Vorgang mit Benutzer aktualisiert.
Prüfe vorher, welche Rechte die Rolle enthält. Die bei Einladungen voreingestellten Mitarbeitenden können viele Informationen lesen, aber im Wesentlichen nur Notizen schreiben. Für die Bearbeitung von Tieren, Personen und Vermittlungen ist die Standardrolle Manager vorgesehen. Hat euer Verein Rollen angepasst, können die Rechte davon abweichen.
Die Übersicht findest du unter Welche Benutzerrollen und Berechtigungen gibt es?.
Die Rolle ist geändert, aber die Person sieht weiterhin nicht das Erwartete
Bitte sie zuerst, die Seite neu zu laden. Die neuen Rechte gelten bereits; eine Abmeldung ist dafür nicht nötig. Ein geöffneter Bildschirm kann aber noch den alten Stand zeigen.
Prüfe danach die Verknüpfte Person in derselben Benutzerzeile. Besonders die Rolle Pflegestelle braucht diese Verbindung zur Personenakte, damit Sheltra die eigenen Tiere und Vermittlungen zuordnen kann. Fehlt sie, können die Listen leer bleiben.
Bleibt das Problem bestehen, öffne Einstellungen → Team & Rechte → Rollen, wähle die Rolle und gehe zu Bereich & Grenzen. Dort kann der Zugriff zusätzlich eingeschränkt sein, zum Beispiel auf eigene Pflegetiere oder selbst angelegte Personen. Diese Grenzen sind nicht direkt in der Benutzerliste zu sehen.
Prüfe im Reiter Berechtigungen außerdem den betroffenen Bereich. Bilder, Dokumente und Aufgaben haben eigene Berechtigungen. Tierdaten bearbeiten zu dürfen bedeutet nicht automatisch, auch die zugehörigen Dokumente bearbeiten zu dürfen.
Sheltra speichert die gewünschte Rolle nicht
Du kannst niemandem eine Rolle geben, die mehr Rechte hat als deine eigene, auch wenn du sie in der Liste auswählen kannst. Bei den unveränderten Standardrollen darf nur Admin Nutzer und Rollen verwalten. Bitte eine Person mit den erforderlichen Rechten, die Änderung vorzunehmen.
Fehlt dir bereits der Bereich Benutzer, hast du dieses Verwaltungsrecht nicht. Ein direkter gespeicherter Link kann dann Dieser Bereich gehört nicht zu deinem Zugriff. anzeigen. Das ist keine Störung deines Geräts.
Keine vorhandene Rolle passt zu dieser Aufgabe
Ab Pro könnt ihr Rollen anpassen und eigene Rollen anlegen, zum Beispiel für einen klar begrenzten Aufgabenbereich. Die Anleitung steht unter Sind die Rollen und Berechtigungen individuell anpassbar?.
Beachte dabei: Eine Änderung an der Rolle gilt für alle, die diese Rolle haben. Geht es nur um eine einzelne Person, kann eine eigene Rolle sinnvoller sein als die Änderung einer gemeinsam verwendeten Rolle.
Die Person soll vorübergehend keinen Zugang haben
Wähle dafür Deaktivieren, statt nur eine schwächere Rolle zu vergeben. So wird der Zugang gesperrt, während bestehende Zuordnungen erhalten bleiben. Mit Aktivieren lässt sich die Pause beenden.
Nutzer entfernen ist dagegen endgültig und entfernt Zuordnungen. Lies vorher Wie entferne ich jemanden aus meinem Team?.
Wo sehen wir, wer eine Rolle geändert hat?
Auf der Übersicht zeigt die Kachel Letzte Änderungen die zuletzt vorgenommenen Änderungen. Über Alle anzeigen erreichst du den vollständigen Verlauf. Einträge zu Mitgliedern und Rollen sieht dort nur, wer Nutzer verwalten darf.
Kann sich die betroffene Person gar nicht anmelden, prüfe Warum funktioniert meine Anmeldung nicht?.
