Eine Patenschaft verknüpft ein Tier mit einer Person, die es unterstützen möchte. Du legst sie in der Tierakte unter Beziehungen an. Einen eigenen Menüpunkt Patenschaften gibt es nicht.
Das Anlegen zieht noch kein Geld ein. Es dokumentiert die Patenschaft und gegebenenfalls einen vereinbarten Betrag. Rechnungen und Zahlungen sind davon getrennt.
Eine neue Patenschaft anlegen
- Öffne Tierschutz → Tiere, das betreffende Tier und den Reiter Beziehungen.
- Wähle im Abschnitt Patenschaften den Button Neue Patenschaft und unter Pate die Person.
- Prüfe Zeitraum, Status und gegebenenfalls Betrag, Währung und Intervall. Speichere mit Anlegen.
Ist die Person noch nicht vorhanden, kannst du sie im Auswahlfeld über Neue Person anlegen, sofern dein Zugang das erlaubt. Die Personenrolle Pate wird beim Anlegen der Patenschaft automatisch gesetzt.
Pate und Startdatum sind Pflichtangaben. Das Startdatum ist mit heute vorbelegt. Ein leeres Enddatum bedeutet eine unbefristete Patenschaft. Betrag und Notizen können leer bleiben. Voreingestellt sind Aktiv, EUR und Monatlich; passe das an die tatsächliche Vereinbarung an.
Vor dem Speichern Tier und Person besonders prüfen
Tier und Pate lassen sich in der angelegten Patenschaft nicht nachträglich austauschen. Änderbar bleiben Zeitraum, Status, Betrag, Währung, Intervall und Notizen.
Ein Tier darf mehrere Paten haben, und eine Person darf mehrere Tiere unterstützen. Jede dieser Zuordnungen ist ein eigener Eintrag. Lege nicht versehentlich eine zweite Patenschaft an, wenn du nur den Betrag einer bestehenden ändern möchtest.
In der Personenakte wird eine laufende Patenschaft als Verknüpfung zum Tier angezeigt. Angelegt und bearbeitet wird sie am Tier.
„Ich finde die Person nicht oder darf nicht speichern“
Deaktivierte Personen werden für neue Zuordnungen nicht angeboten. Suche gegebenenfalls in Personen mit Deaktiviert: Ja. Eine berechtigte Person kann die Akte öffnen und nach Prüfung Reaktivieren wählen.
Auch eine Einschränkung deiner Rolle unter Sichtbare Personen-Rollen kann die Auswahl begrenzen.
Zum Speichern brauchst du Patenschaften anlegen und bearbeiten, auch wenn du den Button Neue Patenschaft bereits siehst. Bei Du hast keine Berechtigung für diese Aktion. lass die Benutzerrechte prüfen. Hilfe dazu steht unter Wie ändere ich die Rechte eines Mitglieds?.
Rechnungen für eine wiederkehrende Patenschaft erstellen
Die Buchhaltung ist im Tarif All-in-One verfügbar. Öffne die Patenschaft, dann den Pfeil neben Speichern, und wähle Über Wiederkehr-Rechnung abrechnen.
Diese Auswahl wird nur angeboten, wenn die Patenschaft aktiv ist, einen Betrag über null und ein anderes Intervall als Einmalig hat. Außerdem muss die Buchhaltung eingerichtet sein und dein Zugang dort schreiben dürfen.
Eine Rechnung ist noch kein Zahlungseingang und keine automatische Abbuchung. Prüft Zahlungsweg und tatsächliche Zahlung gesondert. Endet die Patenschaft, werden daraus keine weiteren Rechnungen mehr erstellt. Bereits entstandene Rechnungen oder offene Beträge sind davon getrennt zu prüfen.
Antrag und Urkunde erstellen
Ab Pro können passende Dokumentvorlagen verwendet werden. In der Patenschaft findest du unter Lifecycle, also dem Dokumentenablauf, die Schritte Antrag und Urkunde. Für beide muss eine eigene Vorlage vorhanden sein.
Der Button heißt in beiden Schritten Antrag erzeugen, später Antrag neu erzeugen. Im Schritt Urkunde erzeugt dieser gleich benannte Button die Urkunde. Prüfe deshalb, in welchem Schritt du gerade bist.
Der Urkundenschritt bleibt mit Noch nicht erzeugt geschlossen, solange der Antrag nicht über An Zoho senden verschickt und vom Paten digital unterschrieben wurde. Dieser automatische Ablauf setzt die Zoho-Sign-Anbindung voraus; eine außerhalb dieses Ablaufs erfolgte Unterschrift öffnet den Schritt nicht automatisch.
Die Vorlagenhilfe steht unter Wie erstelle, bearbeite oder lösche ich Dokumente und Vorlagen?.
Eine Patenschaft beenden
Öffne das Menü neben Speichern und wähle Patenschaft beenden. Der Status wechselt auf Beendet. Fehlt das Enddatum, wird heute eingetragen; ein vorhandenes Datum bleibt stehen. Prüfe es auf Richtigkeit.
Beenden erhält den Eintrag und seine Geschichte. Patenschaft löschen entfernt ihn endgültig. Nutze für eine regulär auslaufende Unterstützung deshalb das Beenden und nicht das Löschen.
Reagiert das Fenster nicht oder erscheint eine andere Meldung, hilft Warum funktioniert eine Funktion nicht?.
