Mit “Kontoanbindung” können zwei verschiedene Dinge gemeint sein: ein Microsoft-Postfach für den Posteingang oder ein Bankkonto unter Buchhaltung → Bankkonten. Die Prüfschritte unterscheiden sich.
Trenne eine Verbindung nicht vorschnell. Bei einem Postfach kannst du dabei auch vorhandene Unterhaltungen löschen. Prüfe zuerst den Verbindungsstatus und die angezeigte Meldung.
„Die Verbindung ist noch nicht hergestellt oder abgelaufen“
Noch keine Verbindung. Zum Fortfahren verbinden. bedeutet, dass die Anmeldung beim Anbieter noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Folge dem Verbindungsablauf bis zur Rückkehr nach Sheltra. Nur das Anmeldefenster zu schließen, reicht nicht aus.
Bei Die Verbindung ist abgelaufen. Zum Fortfahren neu verbinden. oder Neu verbinden nötig nutze Neu verbinden. Dabei bestätigst du den Zugriff beim Anbieter erneut. Du musst dafür nicht gleich ein neues Bankkonto oder einen neuen Kanal anlegen.
Fehlt der gesamte Bereich, lass Tarif, aktivierte Module und deine Berechtigungen prüfen. Microsoft-Postfächer stehen ab Pro zur Verfügung; die Buchhaltung mit Bankanbindung gehört zum Paket All-in-One.
„Mein Microsoft-Postfach erscheint nicht“
Öffne Marktplatz → Outlook / Office 365 → Postfächer verbinden und melde dich bei Microsoft mit dem passenden Organisationskonto an.
Möglicherweise muss die Person, die Microsoft 365 für euren Verein verwaltet, den Zugriff erst erlauben. Sheltra kann diese Erlaubnis nicht selbst erteilen.
Die Meldung Nichts zum Aktivieren verfügbar. Prüfe die Zugriffsrichtlinie beim Anbieter. weist auf eine solche Freigabe beim Anbieter hin. Bitte eure Microsoft-Administration, die zugänglichen Postfächer und die geltenden Zugriffsregeln zu prüfen.
Werden Postfächer angezeigt, wähle die gewünschten aus und aktiviere sie. Die Anmeldung allein aktiviert noch nicht jedes Postfach. Ein Postfach kann zudem nur mit einem Sheltra-Verein verbunden sein. Eine bestehende Verbindung bei einem anderen Verein muss dort von einer zuständigen Person getrennt werden.
„Die Verbindung steht, aber ältere E-Mails fehlen“
Ältere Nachrichten werden nicht automatisch allein durch das Verbinden übernommen. Nutze am betreffenden Postfach Verlauf laden, um Nachrichten aus der Zeit vor der Verbindung nachzuladen.
Prüfe vorher, ob du tatsächlich das gewünschte Postfach aktiviert hast. Ein gemeinsames Vereins-Postfach und dein persönliches Microsoft-Postfach sind nicht dasselbe.
„Beim Verbinden der Bank öffnet sich nichts“
Bankkonto verbinden öffnet ein zusätzliches Fenster. Dein Browser kann dieses sogenannte Pop-up blockieren.
Bei Dein Browser hat das Pop-up für die Bankverbindung blockiert. erlaube zusätzliche Fenster für Sheltra und starte den Vorgang erneut. Es ist nicht nötig, diese Erlaubnis für alle Internetseiten zu erteilen.
Unter Verbundene Bankfeeds bedeutet Wird verbunden, dass der Freigabevorgang noch nicht abgeschlossen ist. “Bankfeed” ist hier die Verbindung, über die Kontoumsätze abgerufen werden. Bei Getrennt werden keine neuen Umsätze abgerufen.
„Mein Bankkonto ist verbunden, aber Umsätze fehlen“
Sheltra ordnet die Verbindung anhand der IBAN einem bereits angelegten, aktiven Bankkonto zu. Prüfe unter Buchhaltung → Bankkonten, ob dieses Konto vorhanden ist und die IBAN genau übereinstimmt. Nutze danach Aktualisieren an der Verbindung.
Übernommene Umsätze werden zunächst als Buchungsvorschläge bereitgestellt. Sie sind noch keine fertig geprüften Buchungen. Prüfe und bestätige sie in der Buchhaltung, statt dieselben Umsätze nochmals manuell einzutragen.
„Bankverbindungen sind noch nicht eingerichtet“
Fehlt der Verbindungsbutton und erscheint Bankverbindungen sind noch nicht eingerichtet …, ist die technische Bankanbindung für diese Sheltra-Installation noch nicht eingerichtet. Das kannst du nicht mit anderen Bank-Zugangsdaten beheben.
Als Alternative kannst du ein Konto über Manuell anlegen erfassen und Kontoauszüge als CSV-Datei über Auszug importieren einlesen. Achte bei einem späteren Wechsel zur automatischen Anbindung auf bereits erfasste Umsätze, damit sie nicht doppelt gebucht werden.
Bei Der Bank-Verbindungsdienst ist vorübergehend nicht erreichbar versuche es später erneut. Bleibt die Meldung bestehen, melde sie dem Support.
Was passiert beim Trennen?
Bei einer Bankverbindung bleiben bereits abgerufene Umsätze erhalten. Das Trennen stoppt den weiteren Abruf.
Bei einem Postfach gibt es unter Kanal trennen die zusätzliche Auswahl Unterhaltungen dieses Kanals ebenfalls löschen. Ohne diese Auswahl bleiben vorhandene Unterhaltungen erhalten. Mit dieser Auswahl werden sie gelöscht. Aktiviere sie nicht nur, um eine Verbindung neu zu versuchen.
Weitere Hilfe
Melde das Problem über Hilfe & Feedback → Problem melden und bewahre die Referenz SR-XXXXXXXX auf. Nenne, ob es um ein Postfach oder ein Bankkonto geht, den Anbieter und die genaue Meldung.
Schicke keine Passwörter, Bank-Anmeldedaten, Bestätigungscodes oder vollständigen Kontoauszüge mit, wenn sie für die Klärung nicht benötigt werden.
